财富管理师的职责-财富管理师是卖保险的吗?

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财富治理师是卖保险的吗?

财富治理师这个职位,不是卖保险的。其职位相当于理财设计师的角色,目的是给客户的资产举行一个全方位的设置,也就是相当于家庭资产设置的角色,详细标的包罗:股票、基金、银行存款、现金、信用卡、和保险等等。既要有资产的保值增值,又要有足够的现金流,还要有家庭保障。

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